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Receba um diagnóstico
completo da sua carteira de investimento

Talvez você acredita que basta poupar e guardar o dinheiro para ter sucesso. E se eu te disser que investir nos ativos errados não vai te ajudar em quase nada? Veja abaixo como podemos te ajudar

Saiba como alinhar seus sonhos e objetivos com os investimentos corretos

Meu nome é Felipe Chad, sou sócio da 3P Capital, empresa de assessoria financeira associada a XP Investimentos. Eu ajudo clientes milionários a investir desde 2006 e já fui sócio das principais empresas de investimentos do Brasil. 

Nos últimos 5 anos, os investidores que adotaram uma estratégia correta de investimentos ganharam aproximadamente 20% a mais do que aqueles que simplesmente deixaram o dinheiro nas mãos de seus gerentes bancários. 

Pra você ter uma ideia, um dos maiores fundos de Renda Fixa do Brasil, gerido por um grande banco de varejo, rendeu menos do que a poupança nos últimos 8 anos.  

Você já analisou se: 

– Seus investimentos estão alinhados com seus objetivos de vida?

– Sua carteira de investimentos tem um retorno acima da inflação nos últimos anos? 

– Os custos que você paga para investir em sua instituição estão abaixo da média do mercado? 

(E o mais importante) 

– Você está correndo os riscos de acordo com seu perfil ou está assumindo riscos desnecessários em seu portfólio?

O que proponho

Fazer um diagnóstico completo da sua carteira de investimentos.  Usando a filosofia dos 3 potes financeiros, vamos ver se seus investimentos estão de acordo com seus objetivos de vida. 

Através de um sistema independente, vamos descobrir como sua carteira se comportou nos últimos anos e como você pode melhorar seus retornos sem correr mais riscos.  

O que esperar do diagnóstico? 

Uma nova carteira de investimentos, totalmente alinhada com seus objetivos de vida e com os níveis de risco que você entende e pode assumir. 

Receba de um especialista o diagnóstico da sua carteira de investimento

O primeiro passo é um profissional de investimentos identificar seu perfil de investidor (conservador, moderado ou agressivo) com precisão, entender os seus objetivos e fazer um diagnóstico de seus atuais investimentos.

Com essas informações em mãos, um Assessor de Investimentos vai lhe enviar o diagnóstico da sua carteira e auxiliar na simulação/montagem de um plano de investimentos ou mesmo um rebalanceamento de suas atuais aplicações.

Basta informar seus dados abaixo/ao lado e que entraremos em contato para agendar uma conversa. 

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